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Portafolios (F6)

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Mis portafolios

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Selecciona un portafolio de la izquierda o crea uno nuevo.

Crear portafolio

Nombre

Moneda base

Broker

Cash inicial (en la moneda base)

Perfil de inversionista (opcional)

Agregar posición

Buscar activo (símbolo o nombre)

Cantidad

Precio promedio

Notas (opcional)

Nueva regla de decisión

Se evalúa cada vez que corres "Evaluar stop-loss / rebalanceo".

Tipo de regla

Umbral (% — para stop_loss es positivo, take_profit es positivo, max_drawdown es negativo)

Severidad

Esta regla se aplica a todo el portafolio. Si quieres una regla por activo específico, primero selecciona el activo en el holding y crea la regla desde ahí (próximamente).

Crear plan DCA

Dollar Cost Averaging: compras periodicas automaticas segun tu plan. El F6 te avisara cuando toque comprar y cuanto.

Nombre del plan

Monto mensual (USD)

Cadencia

Distribución por activo (debe sumar 100%):

Total: 0%

Registrar compra

Anota la compra que acabas de hacer en IBKR para que el F6 lleve el progreso.

Activo

Cantidad (unidades)

Precio por unidad

Comisión USD (opcional)

Fecha

Notas